社團法人中華保險與理財規劃人員協會

02/10/2026

🔥當市場快速轉型，你要選擇觀望，還是勇敢超前？
10/27–28，2026 IFPA DAY 集結國際大師、AI實戰與傳承趨勢，兩天濃縮全球智慧與成功經驗。每一次學習，都是拉開差距的開始；每一次進場，都是改變未來的契機。
轉型，勇往直前，讓更好的自己從現在開始！
👉了解更多:https://ifpaday.ifpa.org.tw/convention/2026/index.html

25/09/2026

24/09/2026

🔥 【台灣保險夥伴，你的銷售模式該升級了！】
將自己定位為不可替代的「FChFP 國際特許財務規劃師」！ 💡 這不只是一門國際認證，更是一套「明天就能用」的實戰系統
新加坡雙巨頭重磅授課：👑 張國全 講師 ｜ 👑 鄭乃春 講師 為什麼這兩位大師你非聽不可？
✨30多年深厚底蘊：歷經無數市場景氣循環，累積最扎實的保險實戰經驗。
✨至今仍「在線上銷售」：拒絕空洞理論！兩位講師至今依然活躍於銷售第一線，他們分享的，正是當前市場最有效、最前沿的成交打法。
🎯 上了 FChFP，你能獲得什麼？
✅ 定位轉型：擺脫「賣保單」的印象，躍升為客戶高價聘請的「財務顧問」。
✅ 國際視野：直接複製新加坡金融中心對接高資產客戶的理財與傳承策略。
✅ 實戰落地：學會系統化問診式銷售，提高單客價值與高額保單成交率。
✅ 專業加值：取得國際認證頭銜，打造無可取代的個人專業品牌。
跟著仍在戰場上的頂尖高手學習，讓你的保險事業邁向下一個巔峰！
👉 【了解課程資訊】https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp
上課地址：台北市中山區南京東路三段219號5樓
#國際特許財務規劃師 #保險業務員升級 #張國全講師 #鄭乃春講師 #保險實戰銷售 #財務規劃

16/09/2026

昨日（9/15)FChFP Q3 聯誼會 現場盛況空前、圓滿成功！感謝所有夥伴的力挺，讓現場氣氛熱烈、交流不斷，再次見證了金融保險菁英對專業成長的渴望。
本次活動特別感謝幾位關鍵推手與貴賓的傾力支持：

感謝 #鄭景杰老師：不吝無償傾囊相授，為協會帶來精彩且實用的專業課程；
感謝 #楊美娟副理事長：親臨現場給予大力的肯定與勉勵；

感謝 聯誼會會長 #高菱蓮 理事：熱情分享協會精心規劃的優質培訓資源；

更感謝每一位熱情參與的學員：因為有你們的專注與投入，讓整場聯誼會收穫滿滿、交流熱絡！

💡 還沒加入FChFP特許財務規劃師行列的夥伴，別再錯過升級專業競爭力的關鍵時刻！
市場變化迅速，唯有建立系統化的財務規劃思維，才能為客戶創造不可替代的價值，奠定卓越的信任基礎!
📅 【FChFP 台北班】即將隆重開班
開課日期：11 月 5 日
課程詳情與報名連結：https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp
席次有限，立即點擊連結預約您的專業躍升之路！

#認證財務規劃師 #財務顧問 #專業升級 #金融培訓

07/09/2026

🚨近期稅務政策頻變—要保人變更視同贈與、死亡前2年贈與重編遺產、境外保單無法避稅……

「危機就是你簽下千萬大單的轉機！」
別再對客戶死背枯燥法條！頂尖業務與普通業務的差距，就在於能否把「稅務知識」轉換為「成交話術」。

🔥 【IFPA 嚴選推薦】稅務名師帶路：破解實質課稅，談出千萬級保單！

20年+ 保險稅務實戰權威—張嵩 稅務名師親授，經手數億資產規劃，帶你用 3 堂課建構高資產成交護城河！

💡 學完這 3 堂課，你將獲得：
1️遺產與贈與稅精準判讀｜拆解保單傳承架構，建立客戶信任
2️破解實質課稅與案例解析｜直擊 8 大查核態樣，化解客戶避稅疑慮
3️OBU與跨境資產商機｜掌握高資產成交策略，開拓高端大單池

📅 課程時間：11/28、12/5、12/12（六）09:30~16:30
📍 上課地點：台北市復興北路201號6樓之4
🔥 限時早鳥：原價 $15,000 ➡️ 早鳥價 $10,499（單堂 $3,800）
⚠️ 緊急告急：為保證教學品質，僅限額 20 席！早鳥優惠至 9月30日 截止！

專業是最好的業務武器，別讓稅務盲點擋住你的業績！
了解更多搶佔早鳥席位！👉 https://www.ifpa.org.tw/course/55

#保險業務員進修 #稅務規劃 #高資產客戶 #實質課稅 #保單傳承 #千萬級保單

04/09/2026

✨【FChFP特許財務規劃師】從「保單銷售員」翻轉為「客戶首選的終身財務顧問」

在商品高度同質化的市場，單靠銷售產品已無法建立不可替代的價值。 不只是一張國際權威證照，更是幫助您突破職涯瓶頸、掌握高淨值客戶信任的關鍵解方。

🎯四大核心優勢，打造您的不可替代性

✅ 定位轉型➔ 終身財務顧問：擺脫單次推銷，改以「客戶需求」為核心，提供全方位財務規劃，成為客戶一生信賴的專業靠山。
✅ 數據賦能 ➔ 客觀數據診斷：精通現金流與財務比率分析，用數據精準剖析風險缺口，讓專業成為最強的銷售力。
✅ 誠信背書 ➔ 接軌國際標準：擁有一流國際認證與職業倫理背書，迅速建立高客單價客戶的信任感。
✅ 組織升級 ➔ 團隊組織傳承：將顧問能力轉化為可複製的培訓系統，打造差異化團隊，實現業績與組織倍增。

✨別讓專業停在過去，立即掌握顧問式銷售精髓，翻轉職涯高度，讓您的專業價值被市場看見。
👉了解更多:https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp

02/09/2026

✨保險業的下一個十年，不只是競爭更激烈，而是遊戲規則正在改變。

高齡化、大繼承時代來臨、財富傳承市場快速成長，AI也開始重塑工作模式，新世代客戶與人才正在改變。

面對變化，我們不能只是追上趨勢，更要提早轉型。

這也是 2026 IFPA DAY 的主題：

📌「轉型，勇往直前」

兩天課程，聚焦保險從業人員接下來真正要面對的幾個戰場：

✅大繼承時代 × 傳承市場
看見財富移轉的新機會，從保險業務員走向「傳承顧問」。

✅AI × 科技轉型
AI Agent 已是現在進行式，如何讓科技成為新戰力？

✅MDRT × TOT × 行銷突破
突破天花板，找到下一階段的成長模式。

✅組織經營 × 新世代人才
市場與人才都在變，組織經營也必須進化。

今年更集結來自台灣、香港、新加坡14位業務實戰講師，把不同市場、不同世代的成功經驗帶上同一個舞台。

下一個十年，不只是看見趨勢的人勝出，
而是敢於轉型的人，率先往前。💪

2026 IFPA DAY｜轉型，勇往直前
10/27（二）－10/28（三）
台北國際會議中心 TICC

立即報名 2026 IFPA DAY⁠
https://ifpaday.ifpa.org.tw/convention/2026/index.html


#轉型勇往直前
#大繼承時代
#傳承顧問

01/09/2026

🔥9/22 (二) 台中【金天星勤講座】，教你掌握「一開口就成交」的轉譯密碼！

名師聯手，乾貨滿滿：
🔹 #廖鴻儒（連續3年MFA亞太第一）：把極度複雜的專業，翻譯成聽得懂、有感觸的生活語言。
🔹 #蔡霈晴（金天星勤獎11連冠傳奇）：用 3 分鐘情境共鳴卸下防備，打造可複製的永續轉介閉環。

時間：9/22 (二) 13:30 - 17:00
地點：東海大學推廣部國際會議廳
費用：單人 $600｜二人同行 $1,000
席次有限，告別硬推銷，從這場講座開始！
👉 了解課程：https://www.ifpa.org.tw/course/57

#保險業務 #成交密碼 #轉介閉環 #台中保險講座 #團隊培訓

28/08/2026

客戶越有資產，越不缺「賣保單的人」。
✨真正高資產客戶需要的，是能看懂財務全貌、理解需求、提出解決方案的專業顧問。
特許財務規劃師，不只是多一張證照，而是幫助保險從業人員：
從商品銷售 → 顧問服務
從單一保單 → 整體規劃
從追逐客戶 → 建立信任

🎯當客戶開始問你：
「我的財富要怎麼安排？」
「企業與家庭如何做好保障？」
「下一代如何順利承接？」
你準備好成為那個值得信任的人了嗎？
FChFP｜讓專業成為你進入高端市場的通行證。
立即了解👉https://www.ifpa.org.tw/course/fchfp/3
#特許財務規劃師 #保險菁英 #高端市場 #財務規劃 #顧問式服務

28/08/2026

高資產客戶資產好幾億，為什麼傳承時還是會出問題？💔
問題往往不在「總資產多寡」，而在於⚡️「變現速度」⚡️！
不動產、股權變現需要時間，若遇上緊急傳承支出，現金不足該怎麼辦？

看完 5 張圖卡，掌握實戰問對問題的關鍵！💪