MDRT Taiwan

MDRT Taiwan Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from MDRT Taiwan, Nonprofit Organization, 中山區長安東路一段28號1樓, Taipei.

1927年，32位卓越的人壽保險銷售員(每人在那一年裡的人壽保險銷售額均達到一百萬美元以上)夢想到要有一個國際論壇，專門用於培養人壽保險銷售與服務的高標準專業方式。
他們相信，成長是交流想法的結果。其觀念是：「為了得到，每個人都必須給予。」由此夢想誕生了「MDRT」(Million Dollar Round Table)。

MDRT係一國際性獨立協會，包含來自六十八個國家、五百二十三家人壽保險公司的七萬兩千多位會員，均為世界一流的人壽保險和理財服務專業人士。

MDRT作為人壽保險與財務計劃業的正面影響，已經建立了為了客戶、潛在客戶、銷售員和公司的福祉而分享知識的豐富傳統。取得和保持MDRT會員資格的桃戰，是對那些致力於實現高銷售額和優秀服務之人士的公開邀請。

MDRT會員資格是一項深受珍視的事業里程碑。它代表著成就且會帶來應得的認可。對許多人來說，MDRT打開了通往知識、激勵、專業精神之新世界大門。

13/08/2026

MDRT會員分享 🔈🔈🔈

理財規劃的初期
不該直接談商品
而是看清家庭風險

要先理解：
• 人－誰是家庭經濟核心？
• 錢－哪些責任不能中斷？
• 時間－未來哪些重要支出？

從這三方向開始梳理
找到適合工具與方案
先求守住家庭底盤
再去追求資產成長

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#百萬圓桌

理財規劃的起點不應是商品比較，而是先看清家庭風險位置。從收入核心、現金流、照顧責任到未來支出節點，先釐清家庭承受力，保障、投資與資產配置才有正確位置。

11/08/2026

找到自己的節奏
才能走得更長遠

理財顧問
不只是要服務客戶
更要妥善照顧自己

無論是溜冰時的速度感
或是寫書法射飛鏢時的專注
瑜伽與電影所帶來的平靜感
都讓興趣不再只是生活調劑
更是調整身心靈的重要力量

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#百萬圓桌

在金融服務行業中，壓力管理是每位理財顧問必須面對的課題。市場波動、客戶需求、業績挑戰等，都是日常工作的一部分。然而，許多出色的百萬圓桌會員發現，真正有效的減壓方法並非單純延長工作時間，而是在工作以外培...

07/08/2026

要先看見終點
才能規劃前進的方向

理財規劃的關鍵
不只是提供更多資訊
而是能陪客戶看見未來

從設定目標開始
到釐清客戶的需求
再到提供最佳解方

真正的顧問式服務
不只是解答問題
更是透過傾聽與交流
理解客戶的人生藍圖

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#百萬圓桌

全新方法讓 Hino 及其客戶找到方向、感到安心並實現成長。

06/08/2026

MDRT會員分享 🔈🔈🔈

邀請客戶一同參加講座
或邀客戶一同學習上課
其實都能讓客戶看見
理財顧問多元的一面

懂得調整工作與生活節奏
讓服務更專業也更有溫度
也更能體現MDRT全人精神

張聖欣女士　與您分享
全人精神啟發平衡人生與成長

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#百萬圓桌

MDRT會員 張聖欣女士透過邀請客戶參加講座或與她共同學習，讓客戶看見理財顧問多元的一面，因而建立信任並產生轉介紹。她認為接觸MDRT全人精神後，讓她更懂得調整工作與生活節奏，讓身心更安穩、服務更有溫度，也更能珍...

04/08/2026

理財規劃就像拼圖
先梳理現況
接著釐清目標
再一步步拼出未來藍圖

真正好的理財規劃
不該只追短期報酬
而是要能協助客戶：
• 看懂自己的財務現況
• 發現原本忽略的機會
• 建立長期穩健的未來

比起直接提供解答
更重要的或許是陪伴
陪著客戶理解、選擇
陪著客戶共同做決策
陪著客戶一同迎接未來

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#百萬圓桌

Myers 從持續穩定的成就、不斷提升的客戶與百萬圓桌會員體驗中獲得動力。

覺得客戶拜訪很順利但實際成交率卻不如預期？問題不在客戶，而在流程當缺乏標準流程與團隊支援即使經驗豐富仍恐難協助客戶達成長期目標實踐筆記：• 建立專業分工團隊• 導入可複製的服務流程• 結合 AI 提升效率當業務不再依賴個人而是有團隊與SOP...
31/07/2026

覺得客戶拜訪很順利
但實際成交率卻不如預期？

問題不在客戶，而在流程
當缺乏標準流程與團隊支援
即使經驗豐富
仍恐難協助客戶達成長期目標

實踐筆記：
• 建立專業分工團隊
• 導入可複製的服務流程
• 結合 AI 提升效率

當業務不再依賴個人
而是有團隊與SOP做後盾
成長才變得穩定且可複製

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#百萬圓桌

百萬圓桌業務表現分析為企業東主展露全新發展機遇。

30/07/2026

建立關係要靠提問？

其實真正有效的方式
是讓對話「自然發生」

🎯 情境對話百百種
業內場合：用提問取代自我介紹
通勤場合：先分享自己再延伸提問
社交場合：用觀察開場

重點不是問題本身
而是讓對方感覺安全與被尊重

會聊天的人
往往不是問得多
而是聽得仔細、聽得深

要建立真正有效的連結
靠得不是打聽而來的資訊
而是讓對方願意主動分享

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#百萬圓桌

教您輕鬆展開對話，告別盤問式聊天。

28/07/2026

學習小組或是讀書會
到底對理財顧問有什麼幫助呢？

理財顧問要攜手並進的關鍵
是互相學習，而非競爭！

內容範疇：
√客戶經營方法
√團隊管理與獎酬制度
√實務案例拆解
√公司策略回饋

當一群人願意彼此成就時
成長就不再是個人的目標
而是一群人可共享的結果

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#百萬圓桌

揭秘一個學習小組 25 年來，如何為百萬圓桌會員及其組織持續帶來價值。

24/07/2026

目標是業績？還是人生？

不該只追求「賣得出去」.
而是要力求「做對客戶」

核心理念一直都是客戶的最佳利益
但轉變發生在心態改變
專業不該只是陪伴
而是真誠的引導與協助
當客戶感受到自己被放在第一位
成交與成功自然水到渠成

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#百萬圓桌

Anzai 捨棄銷售大賽榮譽，轉而追尋更高遠的使命。

23/07/2026

MDRT會員分享 🔈🔈🔈

從業的熱忱從何而來？
是業績再創高峰的榮譽！
是建議被採納時的肯定！
是服務客戶收到的回饋！

謝育雯女士　與您分享
行業的熱忱來自於
擅長且喜歡的事情持續做

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#百萬圓桌

MDRT會員 謝育雯女士認為理財顧問應即時掌握產業趨勢，同時要懂得整合資源並根據客戶背景調整溝通策略，才能有效進行時間管理並深入理解客戶需求。她認為熱情來自於重複執行自身所長之事，轉念則是應對挫折的關鍵，並....

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中山區長安東路一段28號1樓
Taipei

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00

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+886225777232

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