Celem konferencji jest edukacja finansowa społeczeństwa oraz kształtowanie roli pośredników i doradców finansowych na polskim rynku finansowym, dla zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa finansowego. w obszarze potrzeb klientów i zasad funkcjonowania instytucji finansowych. Zmiany te dotykają bezpośrednio klienta, instytucję finansową, doradcę finansowego oraz pośrednika finansowego. Kluczem do
sukcesu jest podążanie za zmianami oraz umiejętność dostosowania się do nich. Zmiany na rynku finansowym wynikać będą z procesu „dojrzałości” rynku finansowego oraz z regulacji prawnych, np. czy podatek VAT na usługi pośrednictwa finansowego, wprowadzenie Standardu dla zawodu 241202 Doradca Finansowy, Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zmiany w systemie emerytalnym. Jesteśmy przekonani, że kluczem do bezpieczeństwa finansowego konsumentów jest planowanie finansów w gospodarstwach domowych oraz w mikro i małych podmiotach, związanych ściśle z budżetami gospodarstw domowych. Misją konferencji jest udział w tworzeniu systemu wzbudzania, w polskiej gospodarce, potrzeby planowania finansów osobistych, które będzie miało istotny wpływ na poprawę kondycji finansowej gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, a także doradców, finansowych i instytucji finansowych a w konsekwencji na rozwój i wzrost gospodarczy państwa. Zakres tematyczny Międzynarodowego Forum Finansów Osobistych 2014 dotyka następujących obszarów:
Planowanie finansów osobistych jako warunek bezpieczeństwa finansowego konsumentów i instytucji finansowych. Planowanie w budżetach gospodarstw domowych czyli podstawowe narzędzie zapobiegania wykluczeniu finansowemu rodzin. Doradca Finansowy skutecznym czynnikiem zapobiegania problemom finansowym w gospodarstwie domowym. W jakim kierunku zmierza rynek usług finansowych? Jakie są europejskie i światowe trendy w zakresie planowania finansowego
2. Jakie zmiany w prawie czekają pośredników i doradców finansowych?
3. Czy wiesz jakie czekają Cię zmiany w podatku VAT na usługi pośrednictwa?
4. Czy warto podnosić kwalifikacje?
5. Czy Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji coś zmieni w zakresie kształcenia pośredników i doradców finansowych?
6. Co daje Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych?
7. Doradco czy prowadzisz działalność gospodarczą? Czy na pewno dobrze zarządzasz swoją firmą? Czy w pełni wykorzystujesz nowe przepisy prawne w swojej działalności? Jak jeszcze bardziej efektywniej planować finanse firmy?
8. Jak klienci postrzegają Doradcę Finansowego?
9. Personal Branding- czyli jak zrehabilitować wizerunek Doradcy Finansowego? O ORGANIZATORZE:
Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska (EFFP Polska) - jest od 2013 Organizacją Pożytku Publicznego, działająca jako międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozpowszechniania wiedzy dotyczącej planowania finansów osobistych. Celem statutowym organizacji jest dążenie do poprawy jakości standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego w Polsce. EFFP Polska jest organizacją całkowicie niezależną, powstałą w 2007 roku, zrzeszoną w Europejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg oraz w FECIF w Brukseli. Federacja zrzesza Członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat EFFP, wydawany przez Europejska Federację Doradców Finansowych w Bad Homburg. Aktualnie Certyfikat Specjalisty finansowego EFG (I stopień) posiada 1500 osób , Certyfikat Doradcy Finansowego EFC (II stopień) posiada niespełna 200 osób z całej Polski. Certyfikowany przez EFFP Doradca finansowy, zobowiązuje się do postępowania w najlepszym interesie konsumenta, zgodnie z określonymi zasadami etycznymi oraz standardami zawodu określonymi przez Federację. Celem działalności stowarzyszenia jest również działanie na rzecz zwiększania bezpieczeństwa finansowego konsumentów, szczególnie w gospodarstwach domowych, poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa oraz działanie na rzecz upowszechniania wizerunku uczciwego, profesjonalnego doradcy finansowego. EFFP Polska podejmuje wiele inicjatyw społecznych m.in. współpracując z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i uczelniami, organizując konferencje, spotkania, seminaria, na temat i na rzecz bezpieczeństwa finansowego konsumentów.
