臺灣理財顧問認證協會-Financial Planning Association of Taiwan

01/09/2026

「2026 會員大會暨授證典禮」回顧閃耀時刻 ✨
從新科持證人接下證書的喜悅，到會員與貴賓齊聚交流的溫暖時刻，讓這場活動留下許多珍貴回憶。
⠀⠀
現在就一起透過影片，重溫當天的精彩時刻吧！⠀
⠀⠀
📌精彩回顧看 YouTube ： https://www.youtube.com/watch?v=PzgIa5vV4YM
⠀⠀
📌下載照片看這邊：https://www.fpat.org.tw/upload/FPATDownloadFile/997a29a5-ba1d-497f-ba0b-17f45f93f1aa.pdf

感謝各位貴賓、會員及持證人的熱情參與，與我們共同見證CFP®／AFP新科持證人迎接專業生涯的重要里程碑。⠀⠀取得證照，不只是努力後...

31/08/2026

🎉2026 會員大會暨授證典禮圓滿落幕！ ⠀⠀

感謝各位貴賓、會員及持證人的熱情參與，與我們共同見證CFP®／AFP新科持證人迎接專業生涯的重要里程碑。
⠀⠀
取得證照，不只是努力後的成果，更是承擔專業責任、持續精進的全新起點。期待每位持證人將所學落實於服務中，以專業陪伴更多民眾，實現安心且有方向的財務未來。
⠀⠀
再次恭喜所有新科持證人，也謝謝一路支持協會的長官、前輩與合作夥伴。因為有大家的參與及支持，讓活動更加圓滿而有意義！ 🩵
⠀⠀
活動報導：
(1) https://www.knews.com.tw/news/8E0B1ACB5A24A94792C67BD24691C143
(2) https://www.knews.com.tw/news/94D0B7BA321574FD7960A72DF68283A7
⠀⠀
更多活動照片：https://www.fpat.org.tw/upload/FPATDownloadFile/997a29a5-ba1d-497f-ba0b-17f45f93f1aa.pdf
⠀⠀
FPAT LINE@好友加起來
https://reurl.cc/7KNpy5
FPAT Youtube訂閱小鈴鐺
https://reurl.cc/1KEmYm
FPAT Twitter追一波
https://reurl.cc/QYgb9O
FPAT IG 來發樓
https://reurl.cc/xN2QGV

09/07/2026

【財務幸福之路】EP48｜遺愛不留遺憾！重組家庭必懂財務規劃CFP®方士維深度剖析

台灣正式邁入高齡社會，未來十到二十年，會看到史上最大的「繼承潮」，如果家族沒有提前做好財務規劃，最壞結果會和孩子們在法院相見。
今天我們特別邀請到 CFP®方士維顧問，他不只是伊利諾大學香檳分校的高材生，更將「會計＋法律＋理財」整合，要幫許多高資產家族做跨世代財富傳承，做好遺愛而不是留遺憾給孩子們。

主持人 黃洛婷 X 方士維 顧問

✅高資產家庭最常犯的 5 大繼承錯誤
✅姐弟本來各分一半，卻告上法院的驚人案例
✅為什麼遺產稅「可以分期」反而是陷阱？
✅重組家庭必做的「資產防護罩」：避免前夫/前妻拿走孩子的錢
✅陪客戶進安寧病房：財務規劃是家族最深的情感
✅金句：真正的理財是保命而不是投資；遺愛不留遺憾！

⌚播出時間：週四18:00更新(本季最終集)
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP48
https://solink.soundon.fm/episode/0de72129-bcaf-4e29-aeb1-6920c8521cb0

#財務幸福之路 #財務規劃 #遺產繼承 #家族傳承 #重組家庭 #遺產規劃 #保險規劃 #資產傳承 #遺產稅 #退休規劃 #理財知識 #安心理財 #高資產規劃

02/07/2026

【財務幸福之路】EP47｜跨國遺產繼承全是坑？CFP®呂勝為教您正確國際投資

本集來賓CFP®呂勝為有15 年金融資歷，擁有 12 張專業證照，現為高資產家族財務顧問，服務超過數百位高端客戶，他的客戶遍布全球，擅長跨國稅務、保險規劃、家族資產傳承，是實務經驗非常深厚的一線顧問，將為您揭密國際投資迷思。

主持人黃洛婷 X 呂勝為顧問

😀本集節目中您會聽到：
✅富二代跨國遺產為什麼會變成惡夢？
✅海外資產清冊怎麼做最省事？
✅要保人過世，保單為什麼會卡住十多年？
✅拿到 6000 萬保險金，到底該先還房貸還是投資？
✅台灣投資人常見的三大迷思！
✅全球 ETF到底怎麼買？

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP47

#財務幸福之路 #投資理財 #理財 #財富自由 #資產配置 #國際投資 #海外投資 #跨國稅務 #資產傳承 #遺產繼承 #保險規劃 #家族信託 #高資產族群 #金融知識 #理財知識 #被動收入 #投資新手

26/06/2026

【財務幸福之路】EP46｜股票繼承是大錯誤？CFP®賴惠玲說清楚講明白

這集嘉賓請到在保險與財務規劃領域少見的專家—CFP®賴惠玲顧問，她從 HTC 宏達電上市前的行政文書至今有數十年的財務規劃師實戰經驗，她不只看到數字，更看見一個家庭的脈動和隱藏的危機，每一個環節都有她 23 年累積的智慧。
今天你會聽到的，不只是理財而是人生真相。

主持人黃洛婷 X 賴惠玲 顧問

本集節目中您會聽到：
✅如何避免變成保單孤兒
✅年薪 800多萬科技新貴，為何存不到錢？
✅離婚財產如何保障自我權益
✅贈與稅、遺產稅、股票繼承，處理過程如何避免踩坑
✅金句：財富不只是數字的累積，更是把愛留下來的傳承

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

👉立即收聽：《財務幸福之路》EP46
https://solink.soundon.fm/episode/bd9731e0-421f-4238-a69b-5a23a104e054

#財務幸福之路 #財務規劃 #理財 #資產配置 #保險規劃 #保單健檢 #保單孤兒 #股票繼承 #遺產規劃 #遺產稅 #贈與稅 #財富傳承 #離婚財產 #退休規劃 #家庭理財 #財商

18/06/2026

【財務幸福之路】EP45｜保險不是花錢，是救命！專訪CFP®卓蘭君

這集節目我們邀請到的是擁有 16 年保險經驗的CFP®卓蘭君，她從學生時代就讀金融、財經科系，畢業後進入保險領域，看見無數家庭在疾病與風險面前的脆弱，更見證保險如何在生命發生變故時，守住一個家庭的希望！
這集我們要和您聊的不是業務，而是人生保障！

主持人黃洛婷 X 卓蘭君 顧問

😀本集節目中您會聽到：
✅癌症、重疾、重組家庭：保險到底在保什麼？
✅住院無憂！如何申請「醫療分段給付」？
✅乳癌年輕化，為何可以申領 300–400 萬理賠金？
✅傳承保單給小孩，長輩要注意什麼細節才能保障自己？
✅金句：保險不是為了改變人生，而是為了不讓人生被風暴擊倒。

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP45
https://solink.soundon.fm/episode/9a299cf8-8819-45b4-a93a-908c3b199d48

#財務幸福之路 #保險規劃 #保險知識 #家庭保障 #醫療險 #癌症險 #重大疾病險 #保險理賠 #財務規劃 #人生保障 #家庭理財 #風險管理 #保單規劃 #退休規劃 #財務健康 #保險觀念 #安心人生

16/06/2026

非常感謝日本FP協會(JAFP)的熱情款待！
此次交流讓我們收穫良多，不僅增進對日本FP產業發展的了解，也透過彼此分享與討論獲得許多寶貴啟發。
⠀⠀
期待未來持續保持交流與互動，共同提升FP專業價值。也歡迎JAFP的夥伴們有機會來台灣交流！
⠀⠀
ありがとうございました！

台湾のCFP認定者・台湾FP組織の役職員の皆様が来会されました！

2026年6月11日（木）、国際CFP認定組織FPSBのメンバー組織である台湾FP組織の役職員、そして台湾のCFP実務家の皆様（総勢17名）が、協会本部事務所にお越しくださいました✨

当日は、協会役員より以下のテーマを中心に日本の取り組みを共有しました📝
•👴 高齢者向けFP相談
•💼 ウェルスマネジメント
•🗺️ 協会のブロック・支部活動
意見交換や質疑応答の時間は、お互いの熱意が伝わるとても積極的なものに！
台湾FP組織と日本FP協会との絆をさらに深める、大変有意義な国際交流の機会となりました🤝

💡実は日本と似ている？台湾のFP事情
台湾のCFP認定者数は、2025年末時点で4,000人を突破！ 多くのCFP認定者が銀行や保険などの金融機関に所属していることや、CFP資格とAFP資格の2つの資格体系を持っていることなど、実は日本と共通点がたくさんあります。
これからも国内外のFP組織と連携しながら、FPの価値を世界へ、そして未来へ広げてまいります。

15/06/2026

【誠摯感謝日本FP協會（JAFP）的熱情接待！】
本次由FPAT黃崇哲名譽理事長兼秘書長 率領16位CFP®持證人及協會代表前往日本交流，透過實地參訪與深入對談，對日本FP產業的發展現況有了更全面的瞭解。
⠀⠀
在交流過程中，我們不僅瞭解了日本FP協會在高齡者理財規劃、財富管理，以及組織經營等面向的寶貴經驗，也針對持證人發展、會員服務、理財教育推廣及協會運作等議題進行交流與意見分享。透過彼此的經驗交流，我們看見台日兩地在FP制度發展上的許多共通點，也獲得許多值得借鏡與學習的啟發。
⠀⠀
特別感謝本次一同參與的理監事代表以及FPAT國際志工夥伴，利用自身專業與熱忱投入交流活動，協助促進台日雙方的互動與連結。正因為有你們願意投入國際事務的持證人夥伴的參與，讓這次交流成為理財規劃專業人士彼此學習、分享與建立友誼的重要機會。
⠀⠀
再次感謝日本FP協會的熱情款待，以及所有參與交流的夥伴。期待未來持續透過國際交流，促進專業知識與實務經驗的分享，共同提升CFP專業價值，為更多民眾提供優質的理財規劃服務。
⠀⠀
也誠摯歡迎JAFP的夥伴們未來蒞臨台灣交流，讓這份跨越國界的友誼持續延續與成長！
ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています！😆

日本 FP 協会 （日本ファイナンシャル•プランナーズ協会）

11/06/2026

【財務幸福之路】EP44｜
富豪瘋買藝術品節稅！CFP®葉俊佑揭開收藏與財富管理的祕密

你以為藝術品只是收藏？其實它同時也是「低關聯性資產」、「節稅工具」與「傳承規劃」的關鍵角色！
本集邀請擁有20多年理財經驗的CFP®葉俊佑顧問，分享他從純欣賞藝術到收藏小件雕刻作品，進而成功投資理財累積財富的藝術之旅。

主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問

✅大老闆為何愛收藏藝術品？動機比你想像更務實
✅藝術品如何合法節稅？
✅買藝術品必懂的三大避險原則
✅收藏藝術品添增人生品味還能累積財富
✅金句：人到晚年是“玩味”，不是“玩命”

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP44
https://solink.soundon.fm/episode/c29768cc-7f0f-4cc8-af1c-e7ae3e33a91f

#財務幸福之路 #理財觀念 #安心理財 #財務自由 #財富累積 #投資理財 #理財規劃 #財富

04/06/2026

【財務幸福之路】EP43｜專家投資也翻車？CFP®葉俊佑顧問分享慘賠血淚史

本集邀請擁有20多年實務經驗的CFP®專業理財講師葉俊佑，同時也是台大經濟系高材生。
他會在本集分享他人生最痛的一堂投資課，公開他的心路歷程，並告訴你：
專業也會犯錯，但錯誤必須成為你下一次安心理財累積財富的智慧武器。

主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問

✅CFP®的慘賠教訓教你遠離發財夢陷阱
✅不懂止損！執著債券期貨慘賠數百萬
✅別人貪婪時您要懂得停利止損
✅用時間為你賺錢而不是用情緒才能安心累積財富

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP43
https://solink.soundon.fm/episode/7be0f519-73f5-4af2-b5c9-939a1d05bd00

#財務幸福之路 #投資理財 #理財規劃 #安心理財 #財富累積 #財務自由 #個人理財 #理財觀念