臺灣理財顧問認證協會-Financial Planning Association of Taiwan

18/06/2026

【財務幸福之路】EP45｜保險不是花錢，是救命！專訪CFP®卓蘭君

這集節目我們邀請到的是擁有 16 年保險經驗的CFP®卓蘭君，她從學生時代就讀金融、財經科系，畢業後進入保險領域，看見無數家庭在疾病與風險面前的脆弱，更見證保險如何在生命發生變故時，守住一個家庭的希望！
這集我們要和您聊的不是業務，而是人生保障！

主持人黃洛婷 X 卓蘭君 顧問

😀本集節目中您會聽到：
✅癌症、重疾、重組家庭：保險到底在保什麼？
✅住院無憂！如何申請「醫療分段給付」？
✅乳癌年輕化，為何可以申領 300–400 萬理賠金？
✅傳承保單給小孩，長輩要注意什麼細節才能保障自己？
✅金句：保險不是為了改變人生，而是為了不讓人生被風暴擊倒。

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP45
https://solink.soundon.fm/episode/9a299cf8-8819-45b4-a93a-908c3b199d48

#財務幸福之路 #保險規劃 #保險知識 #家庭保障 #醫療險 #癌症險 #重大疾病險 #保險理賠 #財務規劃 #人生保障 #家庭理財 #風險管理 #保單規劃 #退休規劃 #財務健康 #保險觀念 #安心人生

16/06/2026

非常感謝日本FP協會(JAFP)的熱情款待！
此次交流讓我們收穫良多，不僅增進對日本FP產業發展的了解，也透過彼此分享與討論獲得許多寶貴啟發。
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期待未來持續保持交流與互動，共同提升FP專業價值。也歡迎JAFP的夥伴們有機會來台灣交流！
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ありがとうございました！

台湾のCFP認定者・台湾FP組織の役職員の皆様が来会されました！

2026年6月11日（木）、国際CFP認定組織FPSBのメンバー組織である台湾FP組織の役職員、そして台湾のCFP実務家の皆様（総勢17名）が、協会本部事務所にお越しくださいました✨

当日は、協会役員より以下のテーマを中心に日本の取り組みを共有しました📝
•👴 高齢者向けFP相談
•💼 ウェルスマネジメント
•🗺️ 協会のブロック・支部活動
意見交換や質疑応答の時間は、お互いの熱意が伝わるとても積極的なものに！
台湾FP組織と日本FP協会との絆をさらに深める、大変有意義な国際交流の機会となりました🤝

💡実は日本と似ている？台湾のFP事情
台湾のCFP認定者数は、2025年末時点で4,000人を突破！ 多くのCFP認定者が銀行や保険などの金融機関に所属していることや、CFP資格とAFP資格の2つの資格体系を持っていることなど、実は日本と共通点がたくさんあります。
これからも国内外のFP組織と連携しながら、FPの価値を世界へ、そして未来へ広げてまいります。

15/06/2026

【誠摯感謝日本FP協會（JAFP）的熱情接待！】
本次由FPAT黃崇哲名譽理事長兼秘書長 率領16位CFP®持證人及協會代表前往日本交流，透過實地參訪與深入對談，對日本FP產業的發展現況有了更全面的瞭解。
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在交流過程中，我們不僅瞭解了日本FP協會在高齡者理財規劃、財富管理，以及組織經營等面向的寶貴經驗，也針對持證人發展、會員服務、理財教育推廣及協會運作等議題進行交流與意見分享。透過彼此的經驗交流，我們看見台日兩地在FP制度發展上的許多共通點，也獲得許多值得借鏡與學習的啟發。
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特別感謝本次一同參與的理監事代表以及FPAT國際志工夥伴，利用自身專業與熱忱投入交流活動，協助促進台日雙方的互動與連結。正因為有你們願意投入國際事務的持證人夥伴的參與，讓這次交流成為理財規劃專業人士彼此學習、分享與建立友誼的重要機會。
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再次感謝日本FP協會的熱情款待，以及所有參與交流的夥伴。期待未來持續透過國際交流，促進專業知識與實務經驗的分享，共同提升CFP專業價值，為更多民眾提供優質的理財規劃服務。
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也誠摯歡迎JAFP的夥伴們未來蒞臨台灣交流，讓這份跨越國界的友誼持續延續與成長！
ありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています！😆

日本 FP 協会 （日本ファイナンシャル•プランナーズ協会）

11/06/2026

【財務幸福之路】EP44｜
富豪瘋買藝術品節稅！CFP®葉俊佑揭開收藏與財富管理的祕密

你以為藝術品只是收藏？其實它同時也是「低關聯性資產」、「節稅工具」與「傳承規劃」的關鍵角色！
本集邀請擁有20多年理財經驗的CFP®葉俊佑顧問，分享他從純欣賞藝術到收藏小件雕刻作品，進而成功投資理財累積財富的藝術之旅。

主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問

✅大老闆為何愛收藏藝術品？動機比你想像更務實
✅藝術品如何合法節稅？
✅買藝術品必懂的三大避險原則
✅收藏藝術品添增人生品味還能累積財富
✅金句：人到晚年是“玩味”，不是“玩命”

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP44
https://solink.soundon.fm/episode/c29768cc-7f0f-4cc8-af1c-e7ae3e33a91f

#財務幸福之路 #理財觀念 #安心理財 #財務自由 #財富累積 #投資理財 #理財規劃 #財富

04/06/2026

【財務幸福之路】EP43｜專家投資也翻車？CFP®葉俊佑顧問分享慘賠血淚史

本集邀請擁有20多年實務經驗的CFP®專業理財講師葉俊佑，同時也是台大經濟系高材生。
他會在本集分享他人生最痛的一堂投資課，公開他的心路歷程，並告訴你：
專業也會犯錯，但錯誤必須成為你下一次安心理財累積財富的智慧武器。

主持人 黃洛婷 X 葉俊佑 顧問

✅CFP®的慘賠教訓教你遠離發財夢陷阱
✅不懂止損！執著債券期貨慘賠數百萬
✅別人貪婪時您要懂得停利止損
✅用時間為你賺錢而不是用情緒才能安心累積財富

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP43
https://solink.soundon.fm/episode/7be0f519-73f5-4af2-b5c9-939a1d05bd00

#財務幸福之路 #投資理財 #理財規劃 #安心理財 #財富累積 #財務自由 #個人理財 #理財觀念

26/05/2026

【跨越區域限制，5/22 FPAT到台中舉辦交流會！】✨
很開心這次能與許多中部持證人面對面交流，也非常感謝大家熱情的參與和支持，讓現場充滿滿滿的交流能量與溫度。
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活動當天由協會名譽理事長兼秘書長 黃崇哲 開場致詞，與大家分享協會的理念與未來展望；雖然林知延理事長因公務繁忙無法親臨現場，仍特別透過遠端連線方式與各位持證夥伴打招呼，表達對此次交流會的重視與關心。
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本次也特別邀請兩位重量級講師帶來精彩分享：
🔹 魏錫賓｜自由時報副總編輯、財經週報執行長
🔹 陳紀豪｜IF 理財商學院（智匯國際）總經理
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透過不同面向的觀點交流，不僅讓大家收穫滿滿，也讓這場交流會增添更多深度與啟發。謝謝每一位到場的夥伴，期待未來能再與大家相見，一起持續交流、成長！

21/05/2026

【財務幸福之路】EP41｜台股創高還能追？CFP®葉芷娟
教您如何賺「AI時代財」！

本集來賓葉芷娟是同時擁有CFP®國際理財顧問以及CSIA證券分析師證照的專業財經主持人，將為您分析台股站上歷史新高後還能追買嗎？還是該居高思危落袋為安？
這集，我們不談投機，只談AI崛起後如何安全投資累積安心財富。

主持人黃洛婷 X 葉芷娟 顧問 葉芷娟

😀本集節目中您會聽到：
✅新觀點：AI 基本面長線強勢？
✅核心vs 衛星部位的獲利邏輯
✅台股站上歷史新高：投資組合該如何調整？
✅台股背後藏養、套、殺風險？
✅別人貪婪您要懂得落袋為安

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX

👉立即收聽：《財務幸福之路》EP41
https://solink.soundon.fm/episode/d92a9a20-b82b-4641-b262-411c8456f0f7

#財務幸福之路 #臺灣理財顧問認證協會 #台股投資 #資產配置 #財富管理 #理財知識 #葉芷娟

14/05/2026

【財務幸福之路】EP40｜報稅神技巧助您多退稅！CFP®呂勝為扣除額大解密

五月是報稅月，每一年都有很多人因為一個小小的申報錯誤就白繳了數千甚至上萬元冤枉稅，今天來賓CFP®呂勝為擁有 12 張專業證照要一次把「特別扣除額」、「夫妻到底合併還是分開報比較省」、以及「你一定要注意的投資與收入節稅技巧」說清楚講明白，用專業幫助您合法節稅。

主持人黃洛婷 X 呂勝為 顧問 呂勝為

😀本集節目中您會聽到：
✅租屋族今年最受惠上限 18 萬
✅列舉VS標準扣除額全攻略
✅醫療費、牙齒手術、生育費用、試管嬰兒、產檢都可列入扣除額
✅保險費扣除額（限扣列人身保險）
✅房租特別扣除額 vs 房貸利息扣除額怎麼選
✅夫妻到底合併報比較省？分開報比較省？
✅基金配息來源不同，會影響股利所得課稅可利用海外所得避稅

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP40
https://solink.soundon.fm/episode/e3a999d7-865d-4a84-ac9a-e917b4b72662
#財務幸福之路 #理財顧問 #報稅 #稅金 #保險費 #房貸利息扣除額

07/05/2026

【財務幸福之路】EP39｜退休不再害怕！CFP®劉碧鈴靠母子基金拯救單身變貴族

本集邀請有35年金融資歷的劉碧鈴顧問，她擁有六合一證照，陪著數以千計的人完成買房、退休與人生規劃！
在這個充滿不確定的時代，投資不只是為了變有錢，而是讓未來的你，有力量、有選擇、過得安心，她更要幫助單身長輩利用母子基金投資法累積到安心的退休財富。

主持人黃洛婷 X 劉碧鈴 顧問 劉碧鈴

😀本集節目中您會聽到：
✅投資是愛的力量：35 年人生理財課教您致富術
✅台商靠理財買房錢滾錢
✅從3,000 元開始：小資太太買到第一間房的奇蹟
✅不怕勞保年金充國庫，學會母子基金投資法，拯救單身長輩安享晚年
✅金句：理財不是為了變有錢，是為了不害怕！

⌚播出時間：每週四18:00更新一集
📻收聽平台：Spotify、SoundOn、Apple Podcast、KKBOX
👉立即收聽：《財務幸福之路》EP39
https://solink.soundon.fm/episode/de621e92-0895-430f-afcf-840336b6d3d6

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