한국MDRT협회

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승계 이후에도 📈21%나 성장한 회사 가치!MDRT 회원 도널드 화이트(Donald White)는 사업을 이어받을 후계자를 미리 발굴해 오랜 시간 승계를 준비했습니다.후계자를 '한 사람'으로 정하는 것이 아니라 경영...
19/06/2026

승계 이후에도 📈21%나 성장한 회사 가치!

MDRT 회원 도널드 화이트(Donald White)는 사업을 이어받을 후계자를 미리 발굴해 오랜 시간 승계를 준비했습니다.

후계자를 '한 사람'으로 정하는 것이 아니라 경영과 관리 등 역할이 분리된 ‘팀’으로 조직화하고, 가치관이 맞는 파트너와 협력해 비즈니스를 안정적으로 성장시켰는데요.

회사의 가치를 높이고, 클라이언트의 99%와 계속 함께할 수 있도록 오래 가는 조직을 만들고 싶다면 지금 바로 시작해 보세요.

#비즈니스설계

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/how-i-found-my-successor

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🔥성공은 '이것'에 달렸습니다! [MDRT KOREA]Top of the Table을 달성한 MDRT 회원들은 단기 실적보다 전문성과 관계 네트워크에 집중하며, 계속되는 성장의 구조를 마련했습니다.1️⃣ 특정 분야 ...
18/06/2026

🔥성공은 '이것'에 달렸습니다! [MDRT KOREA]

Top of the Table을 달성한 MDRT 회원들은 단기 실적보다 전문성과 관계 네트워크에 집중하며, 계속되는 성장의 구조를 마련했습니다.

1️⃣ 특정 분야 전문성으로 퍼스널 브랜딩 구축
2️⃣ 다른 영역의 전문가와 협업해 네트워크 확장
3️⃣ 신뢰 기반 생태계 안에서 지속 가능한 성공 설계

월 10건에서 30건 이상으로 계약 건수가 늘어나는 좋은 결과를 낳기까지, 높은 목표를 향해 지치지 않고 달리는 재정 전문가들의 원동력을 만나볼까요?



https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/key-to-achieving-Top-of-the-Table-expertise-and-relationship-networks

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8명의 전문가 🤝 5천명의 클라이언트 [Business Tip]사업의 규모를 키우고 싶다면 통제권을 내려놓는 연습이 필요합니다. ‘내가 직접 해야 한다’는 사고방식에서 벗어나는 순간, 조직이 성장하기 시작합니다.1️...
16/06/2026

8명의 전문가 🤝 5천명의 클라이언트 [Business Tip]

사업의 규모를 키우고 싶다면 통제권을 내려놓는 연습이 필요합니다. ‘내가 직접 해야 한다’는 사고방식에서 벗어나는 순간, 조직이 성장하기 시작합니다.

1️⃣ 시간 추적으로 반복 업무 위임하기
2️⃣ 상담 등 핵심 의사결정에 집중하기
3️⃣ 직원에게 권한 부여하고 성장 지원하기

수입의 약 30%를 지원 인력에 투자해 5천명 이상의 클라이언트 기반을 구축한 사례를 비롯해, MDRT 회원들이 비즈니스를 확장하는 노하우를 알려드립니다!

#비즈니스프로세스

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/letting-go-to-level-up

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커리어를 바꾸는 📚90분의 독서 시간!혼자가 아니라 함께 책을 펼치고 생각을 나눌 때, 더 빠르게 전문성이 진화하며 성장의 돌파구가 생겨납니다.☑️ 북클럽의 이점☑️ 주변에서 북클럽 찾기☑️ 최대한 북클럽 활용하기☑...
12/06/2026

커리어를 바꾸는 📚90분의 독서 시간!

혼자가 아니라 함께 책을 펼치고 생각을 나눌 때, 더 빠르게 전문성이 진화하며 성장의 돌파구가 생겨납니다.

☑️ 북클럽의 이점
☑️ 주변에서 북클럽 찾기
☑️ 최대한 북클럽 활용하기
☑️ 온라인 북클럽 도구
☑️ 추천 도서로 북클럽 시작하기

MDRT 회원 주도의 북클럽 생태계는 전 세계적으로 확산 중입니다.
책 속 아이디어를 실제 상담과 클라이언트 발굴에 적용하고 실질적인 성과를 창출해 볼까요?

#스터디그룹

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/bound-by-books

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MZ세대 맞춤 공략법 🎯 [MDRT KOREA]MDRT 정유진 회원은 자신만의 방법으로 젊은 클라이언트의 관심과 소개를 꾸준히 끌어냈습니다.1️⃣ 관심사 기반 맞춤형 금융 스터디 진행2️⃣ '퍼스널 컬러', '자동차...
11/06/2026

MZ세대 맞춤 공략법 🎯 [MDRT KOREA]

MDRT 정유진 회원은 자신만의 방법으로 젊은 클라이언트의 관심과 소개를 꾸준히 끌어냈습니다.

1️⃣ 관심사 기반 맞춤형 금융 스터디 진행
2️⃣ '퍼스널 컬러', '자동차' 비유로 보장 니즈 환기
3️⃣ 오픈 채팅, 이벤트, 대면 상담을 통한 정기적 관리

청년층의 신뢰를 얻고 소개까지 연결하는 실전 소통 전략, 연차총회 강의에서 직접 들어보세요!



https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/video/evolving-into-a-financial-mentor-to-captivate-the-mz-generation

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클라이언트는 🤖AI를 어떻게 생각할까요?MDRT 설문조사에 따르면 상담사의 AI 활용을 긍정적으로 본 클라이언트는 미국 71%, 싱가포르 72%에 달했습니다. 특히 AI를 경험한 클라이언트는 금융 자문의 품질이 더 ...
09/06/2026

클라이언트는 🤖AI를 어떻게 생각할까요?

MDRT 설문조사에 따르면 상담사의 AI 활용을 긍정적으로 본 클라이언트는 미국 71%, 싱가포르 72%에 달했습니다. 특히 AI를 경험한 클라이언트는 금융 자문의 품질이 더 좋아졌다고 평가했는데요.

AI가 클라이언트 맞춤 자료를 훨씬 빠르게 제작해, 업무 시간 단축에 큰 기여를 했기 때문입니다. 재무 전문가는 투명한 설명과 인간적 소통으로 신뢰를 유지할 수 있었습니다.

AI가 재무 전문가를 대체할 수는 없겠지만, AI를 사용하지 않는 전문가는 AI를 사용하는 전문가에 의해 대체될 수 있습니다. 업무 생산성과 클라이언트 만족도를 동시에 높이는 AI 활용 사례를 알아보세요.

#기술

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/how-clients-see-ai

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📝 일이 쉬워지는 '12가지' T.I.P!1년 차부터 27년 차까지, MDRT 회원들이 현장에서 직접 검증한 실용적인 업무 수행 방식들을 공유합니다.1️⃣ 공감: 가족 자산 대화, 세대 간 연결, '페퍼민트', 적정...
05/06/2026

📝 일이 쉬워지는 '12가지' T.I.P!

1년 차부터 27년 차까지, MDRT 회원들이 현장에서 직접 검증한 실용적인 업무 수행 방식들을 공유합니다.

1️⃣ 공감: 가족 자산 대화, 세대 간 연결, '페퍼민트', 적정 온도 비유법 등
2️⃣ 체계: 한 주 계획, CARE 설계 구조, 팀 관리, 성장 등
3️⃣ 브랜딩: 전문성, '독특함', 해결책 등

좋은 재무 전문가가 되기 위한 다양한 방법, 지금 바로 실천해 볼까요?

#브랜딩 #시간관리

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/practical-tips-for-balance-time-management-and-connecting-with-clients

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성공은 💸'선불 요금제'? [MDRT KOREA]MDRT 마안숙 회원의 업무 철학은 "서두르지 않되 멈추지 않는다"는 문장에 담겨 있습니다.1️⃣ 클라이언트의 믿음 얻을 때까지 인내하기2️⃣ 성실함으로 클라이언트의 ...
04/06/2026

성공은 💸'선불 요금제'? [MDRT KOREA]

MDRT 마안숙 회원의 업무 철학은 "서두르지 않되 멈추지 않는다"는 문장에 담겨 있습니다.

1️⃣ 클라이언트의 믿음 얻을 때까지 인내하기
2️⃣ 성실함으로 클라이언트의 마음 열기
3️⃣ 클라이언트의 상황에 맞는 제안으로 만족감 높이기

관계의 밀도를 쌓으며, 개인에서 법인 시장까지 차근차근 확장한 네트워킹 전략을 확인해 보세요.



https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/prioritizing-emotion-and-fundamentals-the-art-of-relationships-that-add-depth-and-breadth-to-networks

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계약 성사율 ⏫4배 수직 상승!MDRT 회원 림 이 본(Lim Yee Von)은 '물 한 잔', '테이블 다리'와 같은 간단한 비유로 대화를 시작해 1분 만에 클라이언트의 관심을 끌어냅니다.또 다른 MDRT 회원 수...
02/06/2026

계약 성사율 ⏫4배 수직 상승!

MDRT 회원 림 이 본(Lim Yee Von)은 '물 한 잔', '테이블 다리'와 같은 간단한 비유로 대화를 시작해 1분 만에 클라이언트의 관심을 끌어냅니다.

또 다른 MDRT 회원 수다카르 가브리엘(Sudhakar Gabriel)은 '점심 미팅'과 '스피커폰 연결' 등의 방법으로 단순 소개를 추천으로 바꿨습니다.

계약 전환율 2배, 평균 계약 규모 2배를 동시에 달성한 비결을 살펴보세요!

#커뮤니케이션기술

https://www.mdrt.org/ko/learn/2026/html/conversation-starters-and-recommendations

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더 좋은 소개를 받고 싶다면 🎯고액순자산 클라이언트의 소개를 받으려면 올바른 전략과 대화, 두 가지가 반드시 함께해야 하는데요.누구를 소개받고 싶은지 구체적으로 전달하고, 약한 연결보다 실질적 소개를 만드는 접근이 ...
29/05/2026

더 좋은 소개를 받고 싶다면 🎯

고액순자산 클라이언트의 소개를 받으려면 올바른 전략과 대화, 두 가지가 반드시 함께해야 하는데요.

누구를 소개받고 싶은지 구체적으로 전달하고, 약한 연결보다 실질적 소개를 만드는 접근이 성과를 좌우합니다.

상위 클라이언트를 끌어오는 5가지 소개 전략과 실전 대본, 바로 상담에서 활용해 보세요!

#고객발굴

https://www.mdrt.org/ko/learn/2024/html/five-strategies-to-get-referred-up

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